В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки всему, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" готовятся кинуть людей Михалыча, обернув сделку в свою пользу.
