Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает этого агрессивного маргинала своим правой рукой, бросая вызов устоявшимся представлениям об избранности.
Стремительно набирая популярность, новое религиозное движение заставляет бывшего бродягу задуматься о природе собственной веры и истинной сущности своего наставника. Но чем глубже он погружается в лабиринты культа, тем яснее осознаёт: некоторые загадки лучше навсегда оставить без ответа, ведь правда может оказаться куда страшнее, чем самая мрачная выдумка.