1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям, сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное предприятие опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в грозную силу, способную наносить ощутимые удары по оккупационному режиму. Каждая успешная операция укрепляет веру местных жителей в неизбежность освобождения.
