Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара создают множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на её сотрудничество с разведкой.
