Иван, только-только перешагнувший полувековой рубеж, воспитывает двух дочерей: статную богатырку Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает покой магического сообщества. Чтобы уберечь родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву минувших лет, где живет ее отец в молодости, еще не ведающий о своей судьбе.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах родного города. Сестрам предстоит пройти через испытания, которые проверят их силы и преданность друг другу. Судьба Белогорья и жизнь их отца теперь в руках этих двух отважных женщин, каждая из которых должна с честью выполнить свою часть общего замысла.