Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную красоту и внутреннюю силу. Между ними зарождается глубокое чувство, дающее обоим надежду.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают не только реальные люди из его окружения, но и загадочный Воланд, чей образ был навеян впечатляющей встречей с иностранцем. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой повествования, отражая сложность и противоречивость эпохи.
