Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших предшественников.