Август 1944-го. Глухие западнобелорусские леса. Недавно отбитые у врага территории превратились в прифронтовое Средиземье — опасную зону, где орудовали заброшенные в советский тыл вражеские диверсионные группы. Красная Армия прорвалась к государственной границе, развернув ход войны вспять. Но успех наступления мог быть сорван внезапным ударом в спину наступающим частям. Единственной преградой на пути вражеских лазутчиков становились бойцы контрразведки СМЕРШ.