Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа соседствует с древними обычаями: отшельники скрываются в лесных землянках, колдуны исцеляют недуги, а любые беды списывают на происки местных ведьм.
Изначально Егор с недоверием воспринимает разговоры о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако чем дальше заходит группа, тем яснее ему становится, что эта земля хранит тайны, выходящие за рамки привычного понимания. Постепенно юноша осознаёт, что реальность этого края гораздо глубже и загадочнее, чем он мог представить.